Marokanski grad Tetuan, listopad 1936. godine. Svjetlo koje gori na jednom prozoru u tipičnome marokanskom naselju otkriva aktivnost dviju uznemirenih žena. Jedna veže pištolje na tijelo mlađe. Glas mlađe žene pripovijeda nam o nekim prošlim vremenima na nekome drugom mjestu.
Madrid, 1921. Malena Sira Quiroga uči uvlačiti iglu u konac pod nježnim i brižnim pogledom svoje majke Dolores. Majka i kći dolaze u krojačku radionicu gđe Manuele gdje je Dolores krojačica, a Sira djevojka za sve. Gđa Manuela uporno govori da će malena biti velika krojačica.
Sira ne poznaje svoga oca i ne pokazuje osobit interes za to. Nekoliko godina poslije Sira radi u krojačkoj radionici i stasala je u lijepu ženu. Njezina prijateljica Paquita se udaje i moli Siru da joj doradi majčinu vjenčanicu. Kako bi proslavile Paquitine zaruke, Sira i naučnice iz radionice odlaze na zabavu na proštenju.
Ondje Sira upozna Ignacija koji je otprati ući i stidljivo poljubi. Sira i Ignacio počnu zajedno izlaziti. Ignacio položi ispit za državnog službenika i zaprosi Siru. Sirina majka je oduševljena viješću. Politička situacija je vrlo nestabilna i Dolores lakne jer Ignacio ima sjajan posao i može uzdržavati Siru. Sira nije zaljubljena u njega, ali prepušta se njegovoj ljubavi.
