Zéu Lucasu je čudna Irmina prisutnost u kolibi u kojoj žive stočari. Starac s rijeke odlazi Jumi koja zove upomoć. Mariana kaže Irmi da je primijetila poglede koje su ona i Trindade razmjenjivali tijekom pjesme.
Starac s rijeke hrabri Jumu da zatrudni s Joveom. Guta otkrije Marcelu da je njihov otac mešetar zemljom. Mariana pita Jovea je li možda Madeleine živa. Trindade zamoli Irmu da nađe čamac kako bi bili sami.
Marcelo ispipava Alcidesa u vezi s Tenóriom. Bruaci nije draga Marcelova bliskost s Gutom. Mariana razgovara sa Joséom Leônciom o Joveu i Jumi. Juma moli Jovea da joj napravi dijete.
