Starac s rijeke posjeti imanje Zéa Leôncija. Guta kaže Marcelu da je Tenório sve sumnjičaviji. Tenório razmišlja kako će ubiti Alcidesa. Zé Leôncio i Zé Lucas razgovaraju o politici.
Starac s rijeke kaže Jumi da nosi djevojčicu. Bruaca potiče Zefu da ode Tadeuu. Tenório zaposli ubojicu Solana koji dolazi u Pantanal. Tenório mu daje podatke i imena koga bi želio ubiti.
Solano puca u Zéa Lucasa koji pada u rijeku. Zé Leôncio, sinovi i stočari odlaze ga tražiti. Starac iz rijeke izvadi metak Zéu Lucasu.
