Jusuf i Rifat su stari prijatelji i iskusni policajci. Oni organizuju veliku operaciju za hvatanje narko-šefa Šerafa Dagistanlija. Da bi izbjegao kaznu, Šeref predlaže ogroman mito Jusufu i Rifatu. Jusuf momentalno odbija taj prijedlog. Rifat ne dijeli njegovo mišljenje, ali prešuti.
Uskoro Jusuf upada u namještaljku, privode ga i liše dužnosti. Tu namještaljku mu je smjestio Rifat, onaj kojeg je Jusuf smatrao najboljim prijateljem. Nakon Jusufovog hapšenja, njegova žena Merjem ostaje sama s troje djece i susreće se sa najsurovijim i gorkim iskušenjem.
Najveći pritisak past će na Kuzguna. Kuzgunov život bit će ispunjen preispitivanjima, patnjom, bijesom i borbom u narednih 20 godina. Tajanstveni Kuzgunov nestanak, duboko će potresti Dilu. Ona nije izgubila samo bliskog prijatelja, već i ljubav iz djetinjstva. Kuzgun će ostati kao neizlječiva rana u njenom srcu.
