Sira se suzdržanih emocija oprašta od Félixa, Candelarije, Jamile i majke, te se ukrcava u auto na putu u novi život u Madridu. U madridski hotel Ritz stiže kao Aris Agoriuq, marokanska krojačica visoke mode. Allan Hilgarth iz engleske Tajne službe objasni joj njezin zadatak.
Sira će otvoriti krojačku radionicu s dvojicom pomoćnika koji govore njemački. Preko supruga visokorangiranih Nijemaca koje će posjećivati radionicu Sira će doznati informacije o njihovom društvenom životu i okupljanjima.
Sira će dojavljivati te informacije Allanu Hilgarthu ispisane Morseovim kodom i skrivene u krojačkim uzorcima koje će predavati na određenim mjestima. Sira priređuje modnu reviju kako bi pokazala svoje haljine i privukla njemačke klijentice.
Revija postiže velik uspjeh. Glavna meta cilj, Elsa Bruchmann, oduševljena je njezinim krojevima. Sira zamoli djevojke da prevedu i zapišu sve razgovore klijentica..
